保険営業PREMIUM・士業限定DC戦略ミーティング
保険営業PREMIUM会員と士業会員限定のDCを活用した
マーケット開拓のミーティングを毎月第2木曜13:00-15:00に
開催します!
情報共有の勉強会と成果シェアを毎月開催しますが、
ファンツリー提携先の士業の先生(社労士・税理士)にも
参加いただくことで積極的なDC開拓パートナーのマッチング
も行っていきます。
アーカイブも限定公開しますが、なるべく予定をブロックして
参加の時間を確保しましょう!
【スペシャル情報共有ゲスト!】
第5回 7/11(木) 【NISA口座開設を安心して任せれるパートナー紹介!】
DCの投資教育後の関心項目で多いのが「NISA」!
ファンツリー実践会で社労士先生と協業する上でNISAへの取り組み
は必須(保険を売りつけるマインドは実践会では絶対NG!)です。
そのNISAの口座開設を自分でしない方は「丸投げ」が絶対おすすめ!
実践会メンバーを4年前からサポートしていて、優績IFAを多数輩出
しているバリューアドバイザーさんからNISAの取り組みとサポート
体制についてシェアして頂きます。
第6回 8/8(木)【DCフォローに必須の公式LINEの仕組み発表+募集側の投資教育がパワーアップ!】
DCを優良職域に育てる上で鍵となるのが「継続投資教育」!
DC導入企業への親密度アップとしての公式LINEの仕組みを発表予定。
さらに!個別相談の鍵を握る「保険も相談したくなる価値」を提供する
ための募集側の投資教育を第1回でも登壇してくれたドルコスト平均法
の神!八頭司さんが毎回30分のレクチャー&動画提供してくれます!
圧倒的オンリーワンの仕組みに向けてどんどんブラッシュアップします♪
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