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クービックユーザー
住宅購入を前にして、はじめてファイナンシャルプランを組み立てていただきました。お金の知識の乏しい私のたくさんの質問に、的確な答えを即答していただきました。またいろんな角度からの金融知識、お金にまつわる考え方をアドバイスしていただきました。
おかげで面談時間の終わりには、霧に包まれたように見えなかった未来がパッと開けたようなスッキリ感を味わうことができました。単に安心させるのではなく、金融のプロとしての深く確かな見識から発される、個別の問題点への指摘と、的確なアドバイスによって、自分の課題をクッキリと理解することができました。家族の幸せに向かって歩き出す背中を押していただいた気持ちです。
これからもお金の師匠として、人生の様々なタイミングでご相談させてもらいたいと思っています。
クービックユーザー
知らないことを教えてくださり、とても有り難かったです。対応も感じよく、また相談に乗っていただきたいと思いました。ありがとうございました。
クービックユーザー
説明も分かりやすかったですし、相談もしやすい雰囲気でした。大手証券会社での勤務経験がおありとの事で、お話も参考になりました。
また何かあればご相談させて下さい。
この度は、「資産運用相談」にお申込みいただきありがとうございました!
投資信託による資産運用は「できるだけ手数料と税金をかけない」ことで、長期的に大きな成果につながってきます。
このことを念頭に置いたうえで、NISAの区分や中身(銘柄)を選んでいただくと良いと思います。
先日のご説明でご不明な点などございましたら、いつでもご連絡おまちしています。
2021年09月11日月 09:00 - 21:00
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