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予約対象

① ライフプラン・資産運用プラン相談【将来設計・初心者向け】
30分
\将来のお金に不安を感じている方へ/
ライフイベントや夢の実現に向けた
「使えるお金の設計図」を一緒に描きましょう。

📌相談内容例:
・教育資金・老後資金・夢実現のための目標設定
・インデックス投資、積立投資、短期運用など最適な投資戦略の提案
・「貯める」から「活かす」へ。お金の流れを見直す基本設計
② 独立・起業サポート相談【副業・開業を考えている方へ】
30分
\アイデアはあるけど、何から始めれば?という方へ/
副業から本業化、資金調達、売上アップまで
具体的なロードマップをご提案します。

📌相談内容例:
・事業アイデアのブラッシュアップとステップ設計
・法人化・補助金・融資・投資家対応などの戦略設計
・集客・売上UPのマーケティング視点の整理
・売上停滞や差別化など個別課題の改善策立案
③ 保険プランニング相談【見直し・資産形成・保障設計】
45分
\“今の保険、本当に必要?”と思ったら/
保障を手厚くしたい方にも
保険を使った資産形成を考える方にもおすすめです。

📌相談内容例:
・現契約の整理と「不要な保険」の洗い出し
・変額保険や外貨建て保険など投資型商品の活用提案
・ライフイベントに合わせた最適タイミングでの見直し
・法人・経営者向け福利厚生設計や節税保険も対応
④ 顧問契約者専用相談【継続的に支援を受けたい方向け】
60分
\包括的にサポートを受けたい方へ/
経営・資産・保険など
複合的なテーマを継続的に支援します。

📌相談内容例:
・経営・資産形成・保障の定期的なモニタリング
・起業後のフェーズ変化に応じた戦略調整
・個別事情に合わせた柔軟なサポートが可能
⑤ 商工会議所紹介者専用相談【初回〜4回:60分無料】
60分
所要時間:60分/最大4回まで無料(市補助適用)

\商工会議所からのご紹介者限定/
市の補助制度を活用した特別無料相談枠です。

📌相談内容例:
・起業準備、事業成長のための各種支援制度の活用方法
・資金繰り、融資、補助金などの適用可能性チェック
・創業計画書や経営改善の実行支援
⑥ その他ご要望(打ち合わせ用)【特定テーマでの個別相談】
60分
\テーマ自由、どんなご相談でも歓迎です/
資産管理・税務・家計設計など
特定のお悩みがある方はこちら。

📌相談内容例:
・資産運用の個別戦略立案
・税金対策やライフモデルのシミュレーション
・法人向け福利厚生設計や社員研修の相談など

予約に関しての注意事項

予約の受付締切
12時間前まで
日程変更
予約日時の2時間前まで
キャンセル
予約日時の1日前まで
オンラインミーティングの設定有り
この予約はオンラインミーティングが設定されています。接続情報は予約確認画面、予約通知メールで確認できます。

レビュー

4.8
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3
2
1
  • 匿名のユーザー

    何もかもとっても、参考になりました。

    聞きたいことが聞けてよかったです。

    ありがとうございました。

  • 匿名のユーザー

    入りっぱなしの保険について内容と問題点を丁寧に説明いただき、今後どのような保証が必要となるか考えるきっかけになりました。

    ありがとうございました。

  • 匿名のユーザー

    家計を見直すに当たり、一つ一つ丁寧に見ていただき

    ました。

    落ち着いた感じで話していただき、こちらも安心して話すことができました。

    ありがとうございました。

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基本情報

住所
神奈川県横浜市青葉区大場町174-121
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電話番号
08066722604