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ユア・ラウンジ浦和

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Appointment

資産運用のご相談
90 min
個人のお客さまの資産運用に関するご相談

<お持ちいただくもの>
・通帳
・お届け印
・ご本人さま確認資料(運転免許証、個人番号カード等)
・(投資信託・公共債のお取引きをご希望される場合)マイナンバーが確認できる書類
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保険に関するご相談(テレビ電話でのご相談になる場合があります。)
90 min
<お持ちいただくもの>
・通帳
・お届け印
・ご本人さま確認資料(運転免許証、個人番号カード等)
・現在加入されている保険の内容がわかるもの(必須ではございません)
select
貸金庫のご相談
30 min
<お持ちいただくもの>
・通帳
・お届け印
・ご本人さま確認資料(運転免許証、個人番号カード等)
select
住宅ローンの新規お借入れ、お借換えのご相談
60 min
<お持ちいただくもの>
・ご本人さま確認資料(運転免許証、個人番号カード等)
・勤続年数の分かる書類(健康保険証等)
・ご年収の分かる書類(源泉徴収票、確定申告書等)
・ご購入予定の物件資料
・(お借換えの場合)現在お借入れされている金融機関の返済予定表
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各種ローンの新規お借入れ、お借換えのご相談
60 min
<お持ちいただくもの>
・ご本人さま確認資料(運転免許証、個人番号カード等)
・通帳
・お届け印
・勤続年数の分かる書類(健康保険証等)
・ご年収の分かる書類(源泉徴収票、確定申告書等)
・お使いみちの確認資料
・(お借換えの場合)現在お借入れされている金融機関の返済予定表
select
税理士相談(テレビ電話でのご相談)
60 min
相続税や贈与税、確定申告などの税務に関するご相談
※ご来店いただき、テレビ電話でのご相談となります。

<お持ちいただくもの>
・お届け印
・ご本人さま確認資料(運転免許証、個人番号カード等)
・税務相談にあたり必要と思われる資料
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