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総合的なお金のご相談
将来に向けたお金の積み立て、何を利用すればよいかわからない。
家計簿のつけ方がよくわからない。つけた後、どう利用すればよいのか……。
人生にいくらほどのお金がかかるのだろう。相続に向けて何を準備すれば……。
このようなお金にまつわるさまざまなお悩みを伺います。
ご相談後に、サポートが必要であれば別途支援を実行し、問題や不安を解決いたします。
ライフプラン作成
人生にはさまざまなライフステージ(結婚・出産・子育て・住宅購入など)が待ち受けており、そのステージごとに多くのお金がかかります。
こちらでは、あなたが将来どのような人生を過ごしたいか、その場合はいくらお金がかかるのか、いつからどれくらい貯金をすればよいのかなどをシミュレートいたします。
保険見直し・新規加入のご相談
車に乗らない人が自動車保険に加入しないように、保険は人によって加入するかしないが異なります。それだけでなく、同じ種類の保険であってもその保障内容が異なっていたり、ご家族の家族構成などで内容が変更になったりするものもあります。
当社では取扱保険会社の中から、お客様のご意向に沿った、お客様にとってもっとも適切な保険商品を検討し、ご紹介いたします。

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