マネーハックFP事務所

① 個別具体的なお金に関するご相談プランです。

1．公的年金、各種社会保障制度および税制などのご相談と解説

2．保険・資産運用商品の解説

＊ただし個別具体的な推奨銘柄のご案内や投資助言は行っておりません。

＊保険商品や資産運用商品の取扱いはしていません。

3．学資金準備のご相談

4．退職金活用や老後生活資金準備のご相談

5．相続・事業承継および遺産分割対策のご相談

6．住宅購入および住宅ローンの借換えや繰上返済のご相談

7．その他



② ファイナンシャル・プランナー向け業務支援コンサルティング

1．開業支援

2．業務コンサルティング

3．案件相談



不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ライフプランシートと提案書を提示し、諸課題を共有します。

ご面談は下記のとおり2回実施いたします。

1．個別具体的なお金についてのご相談・コンサルティング（1時間）

ライフプラン作成に必要な情報をご準備ください。

詳細はメールにてご連絡いたします。

2．ライフプランシートと提案書のご提示（ヒアリング1時間＋フィードバック1時間）

＊ヒアリング実施後、ライフプランシートと提案書を作成後、

フィードバック面談でご提示します。

＊面談は対面またはオンラインによる実施です。