自分らしく生き生きと、より豊かになれるような情報を発信できるよう心がけております。無料で受講できるマネーセミナーでは、講師にファミリー専門の上級ファイナンシャルプランナーを迎えて開催。主な内容は、教育資金をはじめ、住宅ローン、老後資金の確保、資産運用するための投資方法、必要な保険と無駄な保険の理解など。iDeCoやNISA、ふるさと納税など聞いたことはあるけど、実際に理解して実行するにはどうしたら良いかわからず行動に移せてない方などにオススメのセミナーです。セミナーでは金融商品の斡旋や販売はないので、まずは知るために気軽に無料で参加できます。セミナーに参加して実際に行動に移したい場合は、後日になりますが無料で個別相談もございます。金銭感覚に優れたファイナンシャルプランナーがメンターとなり、総合的にアドバイスしてくれますので、この機会にまずはお気軽にセミナーにご参加下さい。
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匿名のユーザー
大きくは７つの項目でお話しされまして、時間も限られ、出席者の各々の事情も違うので仕方無いですが、も少し話の内容を確認・質問できる時間が欲しかったです。特に最後の投資は老後生活には必要ですが、行動にリスクが伴うだけに少し時間がほしかったです。
保険の相続が無税と言う事は意識していなかったので、自宅に帰った後、解約予定だった保険の一部をその日のうちに解約注文をキャンセルしました。
他には住宅ローン、教育費は私ではなく、子供が孫のために必要な項目ですが、さてどう伝えて意識させるか、伝え方が難しいのでしばらく検討します。
ふるさと納税は盲点でした。こちらも即実践します。
返信コメントこの度は、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。
7つのテーマについて、限られた時間の中でご説明させていただいたため、内容の確認や質問をする時間が十分に取れなかったこと、深くお詫び申し上げます。特に、老後の生活に欠かせない投資について、リスクを伴うだけに、じっくりとお話する時間が足りなかったことを反省しております。
ご指摘いただいたように、投資は将来への不安を解消する重要な手段ですが、同時にリスクも伴います。無料個別相談では、ご年齢や収入、ライフプランなどを考慮した上で、最適な投資方法についてじっくりとご相談させていただきます。また、ご質問にも丁寧に回答させていただきますので、ぜひお気軽にご利用ください。
2024年03月01日匿名のユーザー
当日まで講師がどなたなのかわからず不安でしたが、とても上手に商品のご説明をされていて、保険で資産形成をする概念がなかった私にとって勉強になるセミナーとなりました。
返信コメントお忙しい中セミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。新NISAの活用とリスクの他、保険の活用についてなど幅広く情報をご提供しております。その他、何かご不明点などございましたら何なりとお申し付けくださいませ。今後ともよろしくお願いいたします。
2024年01月24日匿名のユーザー
返信コメントお忙しい中セミナーにご参加いただき誠にありがとうございました。高評価をいただき光栄でございます。何かご不明点などございましたら何なりとお申し付けくださいませ。今後ともよろしくお願いいたします。
2024年01月19日