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総合的なお金のご相談(初回)
60 min5,000 yen
お金の「お困りごと」を明確にしましょう!
主に、以下のようなお悩みに応じております。

①家計管理や家計収支を見直す方法を知りたい
②資産運用の方法やNISA、確定拠出年金などの制度について知りたい
③教育資金の目安や準備の仕方について知りたい
④住宅購入・住宅ローンの組み方や見直す方法について知りたい
⑤保険の加入や見直し方法について知りたい
⑥老後の生活設計や資産運用について知りたい
⑦相続の準備の方法について知りたい

それぞれのお悩みに対して詳しくお話を伺い、将来の予測と今後行うべき対策についてご説明いたします。
その後、ライフプランのご相談や保険の見直しなどといった具体的なサポートを行います。
※料金は税込みです。
※訪問をご希望の場合は、相談料に加え出張費(100kmあたり5,000円+交通費実費)をいただきます。
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総合的なお金のご相談(二回目以降)
60 min3,000 yen
お金の「お困りごと」を明確にしましょう!
主に、以下のようなお悩みに応じております。

①家計管理や家計収支を見直す方法を知りたい
②資産運用の方法やNISA、確定拠出年金などの制度について知りたい
③教育資金の目安や準備の仕方について知りたい
④住宅購入・住宅ローンの組み方や見直す方法について知りたい
⑤保険の加入や見直し方法について知りたい
⑥老後の生活設計や資産運用について知りたい
⑦相続の準備の方法について知りたい

それぞれのお悩みに対して詳しくお話を伺い、将来の予測と今後行うべき対策についてご説明いたします。
その後、ライフプランのご相談や保険の見直しなどといった具体的なサポートを行います。
※料金は税込みです。
※訪問をご希望の場合は、相談料に加え出張費(100kmあたり5,000円+交通費実費)をいただきます。
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ライフプラン作成
60 min10,000 yen
多くのお金が動くライフステージ
人生にお金がかからない時期はありません。とくに、以下の項目は人生の三大支出ともいわれており、しっかりと計画を立てておかないと思わぬ落とし穴にはまる場合があります。

【住宅の購入】
住宅は、購入や支払いのタイミングをある程度自身で制御できる項目です。住宅ローンの種類なども確認しながら、子どもの教育費とブッキングしないようライフプランに組み込んでいきましょう。

【教育(子育て)】
今後結婚の予定がある方やすでに結婚されている方、子育てを始めている方にとってもっとも大きな支出は教育費です。進学先の学費だけでなく、習い事や塾などにかかるお金も考慮する必要がありますので、しっかりと計画を立てていきましょう。
もちろんお子様のやりたいことに合わせて、都度ライフプランを見直すことも重要です。

【老後の生活】
男女共に平均寿命が延び、現代は人生100年時代ともいわれています。そして年金も期待できなくなりつつある今、老後の資金をご自身で準備することが求められています。
単に生活費を用意するのではなく、老後の趣味や医療費なども考慮し、どれくらいのお金が必要になるのかをシミュレートしていきましょう。

費用は以下のとおりです。
1プラン作成 10,000円
※料金は税込みです。
※基本的には、お電話・メール・リモートでヒアリングをいたします。訪問をご希望の場合は、作成料に加え出張費(100kmあたり5,000円+交通費実費)をいただきます。
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保険見直し・新規加入のご相談
60 min0 yen
各保険会社を取り扱い
当社が取り扱っている保険会社は以下の通りです。

【生命保険】
・アクサ生命保険株式会社
・アクサダイレクト生命保険株式会社
・オリックス生命保険株式会社
・ソニー生命保険株式会社
・第一生命保険株式会社
・日本生命保険相互会社
・ネオファースト生命保険株式会社
・三井住友海上あいおい生命保険株式会社
・メットライフ生命保険株式会社

【損害保険】
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・日新火災海上保険株式会社
・三井住友海上火災保険株式会社

【少額短期保険会社】
・SBIプリズム少額短期保険株式会社(ペット保険)
・エクセルエイド少額短期保険株式会社(糖尿病保険)

費用は無料です。
※保険見直し・新規加入につきましては、出張料は一切いただいておりませんのでご安心ください。
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