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【視聴者・セミナー受講者向け】ライフスケッチⓇ作成オンライン個別相談

担当スタッフ

加藤博
加藤博
サラリーマン時代、IT関連株式に400万円強投資。2001年ITバブル崩壊で含み損を抱える。いずれ、株価は元に戻るだろうと強気に構えるが、この頃から子どもの教育資金も予想以上に掛かるようになり、損切りを体験(涙)。→この時の失敗がとても貴重な体験に! 計画的な貯蓄が大切と痛感し本気でお金の勉強を開始。資産形成の原理原則を学び、実践中。 自分自身の失敗体験から学んだことなどを「わかりやすく伝える」をモットーにアドバイスを実施しています。確定拠出年金制度にも精通。企業向け研修会や個人向けiDeCoセミナーを多数実施。 ・ 愛知県東海市(名古屋市の下。知多半島の付け根)出身。慶應義塾大学商学部卒 ・ 小学生の頃は天文学者に憧れ、名古屋市科学館プラネタリウムに毎週日曜日に通うほど夢中に。父親に無理言って買ってもらった天体望遠鏡で夜空を観察する少年でした。 ・ 中学はバスケットボール部、高校はバレーボール部、大学時代もバレーボールのサークルに所属。当時はジャンプしてソコソコ飛べましたが、今は飛べません(>_<) ・ 家族は妻、長男(社会人4年目)、長女(社会人3年生)、カメ一匹。

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レビュー

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5
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3
2
1
  • 匿名のユーザー

    定期的にご相談させていただいています。

    アップデートが必須な金融製品を熟知されていて

    的確なアドバイスをいただいています


    返信コメント

    このたびは素敵なレビューをいただき、本当にありがとうございます!

    定期的にご相談くださること、いつも大変うれしく思っています。金融商品は日々アップデートされますので、これからもしっかり情報をキャッチしながら、安心して投資できるようサポートしていきます。

    何か気になることがありましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいね。

    今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!

    2025年02月14日
  • 根岸 健太郎

    介護保険料の話などがよく理解できました。実践します。ただ自営業(個人事業主)のお客様もいるので、その場合、どんなアドバイスが良いのか?の情報がほしいです。

  • 匿名のユーザー

    NISAへの切り替えの詳しい説明が聞けました。非常に参考になりました。今後の運用方針を決める事が出来ました。安心老後が見込めます。有難う御座いました。

    返信コメント

    ご丁寧なレビューをありがとうございます!


    NISAへの切り替えについて詳しくご説明できて、お役に立てたとのことでとても嬉しいです。今後の運用方針を決められ、安心して老後を迎えられるとのお言葉、励みになります。


    これからも何かご相談やご質問がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。


    引き続き、資産形成のお手伝いができれば幸いです。

    2024年12月21日
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基本情報

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東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1009
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電話番号
0362726867
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