ひとりひとりの人生を豊かに。
資産運用、保険、金融のプロとしてお客様をサポートしたい。
「Life Support Financial Planners」
安心できるファイナンシャルプランナーとして、あなたの未来をサポートします。
ファイナンシャルプランニング(FP)のご相談を承ります。FP業務を通じて、お客様の資産形成等について各種ご提案・実行サポートまでを行う包括的なサービスをご提供いたします。
オンライン相談も可能です。
セミナー参加者特典の場合は、初回無料となります。
・個人型確定拠出年金(iDeCo)のご相談
・企業型確定拠出年金のご相談
・資産運用のご相談
・保険のご相談
・相続に関するご相談
月 12:00 - 20:00
火 10:00 - 20:00
水 10:00 - 20:00
木 13:00 - 20:00
金 10:00 - 20:00
土 09:00 - 20:00
日 09:00 - 18:00
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匿名のユーザー
匿名のユーザー
加藤さん、ありがとうございました♪ 音声を文字化してお客様に渡せる仕組みづくりはお互いに復習の時間短縮と信頼の蓄積ができる最強ツールだと思いました。
匿名のユーザー
顧客のニードを把握して、解決策に金融商品を提案。形がないものを販売するにあたって信頼関係を構築するのは大変です。
音声記録をもとに面談に広がりをもたらしコミュニケーションをとりレポート作成。特に苦労するところ。実践中の内容の研修ありがとうございます。