株式会社ＬＳＦＰ

今後の投資方針が確認できました。

また、ほかでは得られなかった情報を頂き、とても参考になりました。

今後もよろしくお願いします。

2回目の会談、恒久NISAの新たな優位性な部分を学びました。

とても分かりやすいお話で、先の事は分からないですが安心して続けていきたいと思いました。手数料の低いのに変更もできて良かったです。家族の事も相談出来て有り難いです。これからもどうぞよろしくお願いします。

夫と二人で面談していただきました。

私達の貯金の活用方法や今後の資産形成のご相談をしたところ、具体的な金額や商品を勧めることはせず、考え方や指針を明確にお示しいただけたので、私も夫もとても信頼できると感じました！

ゆっくり着実に新NISAを活用していけたらいいなと思います。

It was a really helpful meeting. Mr.Kato explained me some details so kindly. I don’t have any suspicious feeling at all. Unfortunately Rakuten couldn’t be function for their system though we reschedule for next step next month, December.

的確な意見を指示いただきました。

継続的なアドバイスお願いします。

保険募集人として10数年活動し今年からIFAとして活動を開始しましたが、IFAとしてどの様にお客様との関係を深めていくか？

先が見えない状況が続いておりました。

加藤さんの活動をお聞きした事でやる事、出来る事が明確になりました。

加藤さんのご指導の元、沢山のお客様の助けになれる様に活動して行きたいと思います。

資産形成のセミナーが多い中、「取り崩し」に着目した、具体的でかんたんに実践できる形だったので、新しい目線で分かりやすかったです。

保険や介護など、あらゆることに親身にお答えいただき勉強になりました。マニュアル、ではなく、ご自身の信念を持ってお話され、面白いお話がお聞きできました。

新NISAを活用して将来の資産運用を取崩しながら資産寿命を延ばしていく考え方が具体的に理解する事ができました。何もしなければリスクはありませんがリターンもないと思います。資産の何%を運用に回したら良いのか

思案です。認知症については家族に負担がかかるので

検討したいです。わかりやすい説明でお人柄が表れて

いました。今後も宜しくお願い致します。

間近に迫っている退職後の生活について、投資信託の取崩し運用に加え、民間の介護保険をどのように利用できるかについて、相談させていただきました。貯蓄も兼ねた保険は、掛金が高額になるため、迷っていました。掛け捨ての保険の場合、保険金額が抑えられ、将来、認知症の診断を受けた時の給付金は、子ども達が介護のために必要な移動費や諸費用に充てると言う考え方もあるのだと、気づく切っ掛けになりました。そして、家族と話し合ういい機会になったと思います。ありがとうございました。

マンツーマンの積りでしたが、そうではなく質疑応答もなく、ただただレベルの低い当たり前の投資話をしていました。

とてもわかりやすく、質問に答えていただきありがとうございました。

新ニーサや資産運用など、考えるきっかけとなりました。

新しい事を、沢山お勉強ありがとうございます。まずは、慣れていく事。練習してどこで、使用するか？

途中で、操作方法が分からなくなった時が不安です。時間がかかって、止まるような気がします。それ以上前に進むことが出来なくなったらどうしよう？私が良くやる事です。練習します！

経営者に伝えることは、従業員を豊かにする制度を使うことが、今後資産寿命を延ばす必要性が、重要だということを、伝える事を学びありがとうございました。又、導入することにより、税金が節税になる分プラスして運用すると違うことに、気づかされました。現在の中小企業は、若い人が入社しても退社する人が多い。パート・派遣社員・契約社員が、多いのに気づかされ、結果古くから勤務している高齢者が、占めているのにも、気づかれましたので、DCで改善出来たらよいと思います。

スライドも説明も非常にわかりやすかったです。

特に4000円多く貯金ができ、この4000円をしっかりと働かせることで貯金が多く出来るというところが明確でわかりやすかったです。

従業員にも社会にもしっかりと貢献してくれるような企業にDCを入れていければと思いました。

とても分かりやすく丁寧に教えていただきました。

ありがとうございました。

資産運用でお金が増える仕組み、リスクの考え方など統計学などを用いた根拠に基づいて教えていただけたので、とても信頼できると思いました！

将来の資産形成&運用について、増やしながら取り崩しを行っても資産が残る取り崩し運用について教えて頂きました。じっくりと時間を掛けて分かりやすく自分だけのライフスケッチを作って頂きそれに基づいて説明を聞く事が出来ました。大変満足しています。ありがとうございました。

今後の投資計画にとても参考となるアドレスを頂き、ありがとうございました。