レビュー (219)

  • 匿名のユーザー

  • 匿名のユーザー

    加藤さん、ありがとうございました♪ 音声を文字化してお客様に渡せる仕組みづくりはお互いに復習の時間短縮と信頼の蓄積ができる最強ツールだと思いました。

  • 匿名のユーザー

    顧客のニードを把握して、解決策に金融商品を提案。形がないものを販売するにあたって信頼関係を構築するのは大変です。

    音声記録をもとに面談に広がりをもたらしコミュニケーションをとりレポート作成。特に苦労するところ。実践中の内容の研修ありがとうございます。

  • 匿名のユーザー

    65歳からの介護保険料と介護保険利用時の自己負担率について、知らない人がほとんどと言う事実と、

    事前準備により改善出来ると言う事実。

    「無知はコスト」加藤さんとの出会いに感謝して、

    もっともっとお客様のお役に立てる私になります。

  • 匿名のユーザー

  • 匿名のユーザー

    変額保険の提案の仕方が増えました。ありがとうございました。

  • 匿名のユーザー

    今後の資産の運用や取り崩し時期について再確認でき、納得、安心しました。年金の受給開始や社会保険料介護保険料など不安に思っていたことについて相談できてよかったです。

    返信コメント

    レビューありがとうございます。

    資産運用と取り崩しのタイミング、年金受給開始や社会保険料のご不安が解消されたとのお言葉、とても励みになります。


    今後も制度改正や市場動向を注視しながら、お客さまに寄り添ったアドバイスでサポートいたします。気になる点があればいつでもご相談ください。


    これからもよろしくお願いいたします。

    2025年06月05日
  • 匿名のユーザー

    ご丁寧な説明ありがとうございました。

    日頃の活動の参考になることが多々ありましたし、ご自身の活動理念がしっかりされていて素晴らしいです。

    返信コメント

    この度はレビューをお寄せいただき、ありがとうございます。

    日頃の活動にお役立ていただけたとのこと、大変うれしく思います。

    今後もご期待に沿えるよう、活動理念を大切にしながら情報提供やサポートに努めてまいります。

    また何かお気付きの点がございましたら、いつでもお気軽にお知らせください。


    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

    2025年05月22日
  • 匿名のユーザー

    濃い内容でした。何回も聞きたいです。

  • 匿名のユーザー

    DCの勉強をしてきたつもりでしたがまだまだ知らないことが多くて役に立ちました。

    どんな疑問にもご丁寧にご説明頂き感謝申し上げます。

    今後ともよろしくお願いいたします。

  • 匿名のユーザー

    いつも楽しく受講してます。 私のレベルではついていくのは大変ですが、丁寧に教えてくれるので日々進歩してるかと思います。 まだまだではありますが今後もよろしくお願いします。

  • 匿名のユーザー

    最新の情報を入手できて勉強になりました!

    これからの活動に活かしていきます!

  • 匿名のユーザー

    ここ数年お世話になっております。

    いつもご相談したいことを的確に答えていただき、素人質問をしてもとても分かりやすくお教えいただけるので、安心して相談をさせていただいております。

    これからもよろしくお願いいたします。

    返信コメント

    いつも温かいお言葉をありがとうございます。


    ご相談いただく中で、安心してお話いただけていることが何よりも嬉しく、大変励みになります。

    これからも、お客様に寄り添いながら、分かりやすく丁寧なサポートを心がけてまいります。


    引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

    2025年04月08日
  • 匿名のユーザー

    資産運用相談してから1年が経過した中で、大きな計画変更が起きたので相談に伺いました。

    的確な指示を頂き大変参考になりました。指示された事を検討したいと思います。有難うございました。


    返信コメント

    レビューをお寄せいただき、ありがとうございます。大きな計画変更のタイミングで再度ご相談いただけたこと、そして私どものアドバイスがお役に立てたとのお言葉を大変うれしく思います。

    今後、ご検討の過程でご不明点や追加でご相談されたいことなどがございましたら、いつでもご連絡ください。お客様のライフプランに寄り添いながら、より最適な運用プランをご提案できるよう、引き続きサポートいたします。

    今後とも末永いお付き合いをどうぞよろしくお願い申し上げます。

    2025年03月12日
  • 匿名のユーザー

    変わらずのクオリティでした。金融教育、できることから、小さな実践を。

    返信コメント

    ありがとうございます!

    「まずは小さな一歩から」の姿勢、本当に大切ですよね。

    これからも変わらぬクオリティと実践的な金融教育で、皆さまの“はじめの一歩”を応援していきます。

    2025年02月23日
  • 匿名のユーザー

    定期的にご相談させていただいています。

    アップデートが必須な金融製品を熟知されていて

    的確なアドバイスをいただいています


    返信コメント

    このたびは素敵なレビューをいただき、本当にありがとうございます!

    定期的にご相談くださること、いつも大変うれしく思っています。金融商品は日々アップデートされますので、これからもしっかり情報をキャッチしながら、安心して投資できるようサポートしていきます。

    何か気になることがありましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいね。

    今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!

    2025年02月14日
  • 根岸 健太郎

    介護保険料の話などがよく理解できました。実践します。ただ自営業(個人事業主)のお客様もいるので、その場合、どんなアドバイスが良いのか?の情報がほしいです。

  • 匿名のユーザー

    NISAへの切り替えの詳しい説明が聞けました。非常に参考になりました。今後の運用方針を決める事が出来ました。安心老後が見込めます。有難う御座いました。

    返信コメント

    ご丁寧なレビューをありがとうございます!


    NISAへの切り替えについて詳しくご説明できて、お役に立てたとのことでとても嬉しいです。今後の運用方針を決められ、安心して老後を迎えられるとのお言葉、励みになります。


    これからも何かご相談やご質問がありましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。


    引き続き、資産形成のお手伝いができれば幸いです。

    2024年12月21日
  • 匿名のユーザー

    NISA口座の活用計画について相談させて頂きました。

    老後の資産運用を考え今後定年を迎え継続雇用等で収入が減ることを考慮して上手に運用の方法をお聞きしました。今まで全く考えていなかったので今後もご教授ください。

    返信コメント

    この度は高評価と温かいレビューをいただき、誠にありがとうございます。老後の資産運用やNISA口座の活用についてご相談いただき、お役に立てたことを大変嬉しく思います。今後もお客様のライフプランに合わせた最適なアドバイスを提供できるよう努めてまいりますので、何かご不明点やご相談がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。引き続きよろしくお願い申し上げます。

    2024年12月20日
  • 匿名のユーザー

    いつもありがとうございます

    お話しさせていただき、改めて納得、安心しました。今後ともアドバイスよろしくお願いします。

    返信コメント

    嬉しいお言葉をありがとうございます!ご安心いただけたとのこと、とても励みになります。


    これからも気軽にご相談いただければと思います。お客様のお役に立てるよう、精一杯サポートさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。


    またのご相談をお待ちしております♪

    2024年11月21日

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