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担当スタッフ

加藤博
加藤博
サラリーマン時代、IT関連株式に400万円強投資。2001年ITバブル崩壊で含み損を抱える。いずれ、株価は元に戻るだろうと強気に構えるが、この頃から子どもの教育資金も予想以上に掛かるようになり、損切りを体験(涙)。→この時の失敗がとても貴重な体験に! 計画的な貯蓄が大切と痛感し本気でお金の勉強を開始。資産形成の原理原則を学び、実践中。 自分自身の失敗体験から学んだことなどを「わかりやすく伝える」をモットーにアドバイスを実施しています。確定拠出年金制度にも精通。企業向け研修会や個人向けiDeCoセミナーを多数実施。 ・ 愛知県東海市(名古屋市の下。知多半島の付け根)出身。慶應義塾大学商学部卒 ・ 小学生の頃は天文学者に憧れ、名古屋市科学館プラネタリウムに毎週日曜日に通うほど夢中に。父親に無理言って買ってもらった天体望遠鏡で夜空を観察する少年でした。 ・ 中学はバスケットボール部、高校はバレーボール部、大学時代もバレーボールのサークルに所属。当時はジャンプしてソコソコ飛べましたが、今は飛べません(>_<) ・ 家族は妻、長男(社会人4年目)、長女(社会人3年生)、カメ一匹。

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レビュー

4.9
5
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3
2
1
  • 匿名のユーザー

    変額保険の提案の仕方が増えました。ありがとうございました。

  • 匿名のユーザー

    今後の資産の運用や取り崩し時期について再確認でき、納得、安心しました。年金の受給開始や社会保険料介護保険料など不安に思っていたことについて相談できてよかったです。

    返信コメント

    レビューありがとうございます。

    資産運用と取り崩しのタイミング、年金受給開始や社会保険料のご不安が解消されたとのお言葉、とても励みになります。


    今後も制度改正や市場動向を注視しながら、お客さまに寄り添ったアドバイスでサポートいたします。気になる点があればいつでもご相談ください。


    これからもよろしくお願いいたします。

    2025年06月05日
  • 匿名のユーザー

    ご丁寧な説明ありがとうございました。

    日頃の活動の参考になることが多々ありましたし、ご自身の活動理念がしっかりされていて素晴らしいです。

    返信コメント

    この度はレビューをお寄せいただき、ありがとうございます。

    日頃の活動にお役立ていただけたとのこと、大変うれしく思います。

    今後もご期待に沿えるよう、活動理念を大切にしながら情報提供やサポートに努めてまいります。

    また何かお気付きの点がございましたら、いつでもお気軽にお知らせください。


    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

    2025年05月22日
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住所
東京都新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン1009
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電話番号
0362726867
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月 12:00 - 20:00

火 10:00 - 20:00

水 10:00 - 20:00

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